B2B营销营销干货

还在用Excel管理客户?你需要一个免费但强大的CRM!

By 2022年7月27日 No Comments

还在用Excel管理客户?你需要一个免费但强大的CRM!

近期我们接触到一个客户,目前尚在使用Excel去管理线索,可能这对于很多已经在做数字化营销的企业来说,这是难以想象的。

因为当我们听到Excel管理客户可能会觉得它是一个非常传统的企业,但其实并不是个例。

我们在跟很多客户的沟通中发现,好一点的会用在线文档和同事协作进行记录,低效一些的就将各渠道的线索汇总到Excel里。

这很容易导致许多问题:比如数据的不准确性,遗漏丢失,以及无法及时跟进,最终都会造成转化困难。

所以今天我们觉得必须来聊聊,你需要一个免费但强大的CRM,它可以帮助你完美解决问题。

在介绍这个强大的工具之前,

请看看以下难题是不是您目前碰到的:

1. 无法统一管理所有渠道的leads

首先,对于B2B企业来说,一定会存在诸多的营销渠道(比如公众号、直播、知乎、SEM广告、媒体投放、线下展会等)。

大多数企业就用不同的表单和获客工具,比如说一部分leads用企业微信收集,另一部分在广告平台里,还有一些在第三方表单工具上,这些线索就很分散,并没有形成统一的管理。

2. 无法及时跟进和记录客户情况

其次,在你的CRM里,它应该是有一个跟进功能。也就是说你的销售团队在登录这个系统的时候,销售和客户对接过程和一些笔记note是可以被完全记录下来的。

他需要很方便的能够让团队的其他同事看到你跟进的进度,以及客户的沟通情况,方便后续去做再沟通的转化。

3. 同步到总部的CRM中

第三,特别是我们碰到了很多国外的企业,他们总部用的是HubSpot,面临的一个刚需就是将国内的leads也统一上传到HubSpot里

但国内目前还没有其他的工具能够自动将leads同步到HubSpot,只有iParllay能够做到。

4. CRM社交化

第四,现在的CRM已经不仅仅作为单纯的线索信息储存工具了。以前我们将CRM和邮件营销进行融合,这个是比较流行海外的。

但对于国内的本地化营销生态来说,社会化平台正在发展成为一种新的交流渠道。比如和你的微信生态去做一个打通,管理公众号粉丝,使其升级成为社会化CRM 即 SCRM。

接下来我们将会说明

强大又容易上手的iParllay

能够真正的落地化应用帮助于你什么:

1.表单工具

首先我们提供了表单工具,因为表单是所有B2B企业非常重要的一个获客方式,不管你是用在直播报名、下载资料、问卷调查或是直接留资,表单都是非常好用的。

✨iParllay提供的表单工具

有几个很好用的tips:

● 1) 复制表单:当你想监测不同渠道的转化效果时,直接复制生成新的表单链接,就可以作为其他渠道的CTA监测效果了;

● 2) 提交后自动跳转链接:一个典型的场景是,当我们引导客户留资下载资料时,不需要你再通过邮件去发送给客户,客户提交后就可以直接看到你的文件链接;

● 3)营销自动化:iParllay表单工具是可以跟我们的营销自动化去一起使用的,比如给提交表单客户进行打标签和积分,以及逻辑判断互动。

● 4)报表分析:我们可以看到一个表单的访问次数和转化率,以及表单的提交趋势,这个功能可以作为A/B测试来进行衡量使用。

● 5)另外还支持表单域名自定义、表单线索自动分配、线索提交提醒、手机号码验证等功能,欢迎你来解锁体验。

2.客户中台

「线索分散」几乎是我们每一个客户都遇到过的难题。无论你的客户收集来自于哪里,iParllay都能帮助B2B企业构建统一的线索池。

这也是我们「全域」线索管理的意义所在:只需使用一个iParllay客户中台 = 同时管理(渠道表单 + 企业微信 + 百度广告 + 直播 + ...)

在所有渠道leads汇总进客户中台里面后,你还可以很清晰看到它的来源。

3.自动同步第三方CRM

「线索分散」几乎是我们每一个客户都遇到过的难题。无论iParllay支持与HubSpot和ZOHO CRM进行打通,其不仅仅是将客户信息同步过去,还可以将客户的互动轨迹也一起同步。

4.查看客户轨迹

在我们点击客户线索详情页,可以看到其所有的互动轨迹,包括浏览了哪些微信内容,被打上了什么标签,进行了怎样的互动行为。

也可以看到客户目前是否留存在公众号和企微上,这就是文章之前提到的向SCRM平台化转变。

另外很重要的一点是,我们为销售人员提供了「添加跟进」功能,所有的跟进情况是可以实时记录下来的,方便其他同事后续查看了解。

5.线索分配

比如说你有一个销售团队,每个人负责不同的业务线,当我们为不同的业务线去创建各不一样的表单时,线索提交就可以自动分配给相应的同事

所以在iParllay系统里面,你可以选择看到所有的联系人,或者专属于「你的联系人」,方便你专注做好沟通服务。另外销售负责人也可以查看未分配的leads进行再分配。

申请试用

SEO快诊断

扫码咨询

官方电话