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CRM 功能(上)

By 2021年4月25日 No Comments

Parllay CRM新功能升级,CRM+HubSpot最强结合(下)

CRM 系统应该对其最终用户有用:销售代表、经理和领导者。选择具有以下七个功能的CRM系统将启用销售团队并增强销售团队的能力。

  1. 联系管理

选择没有联系管理能力的CRM系统并不能真正起到多大的作用。所有CRM系统都允许销售代表创建联系记录、存储潜在客户和客户信息。但是,最好的CRM系统尽可能减少和简化联系人数据条目。判断此功能时,请牢记使用方便。

  1. 交易阶段

大多数CRM系统都可以自定义,以便在特定的销售流程中运行。无论您的公司有三个交易阶段还是 15 个阶段,您都应该能够将这些级别编程到软件中并附加相关值。在销售过程中,将交易从一个阶段移动到另一个阶段也应该很容易。在HubSpot CRM中,推进交易就像拖拉和放弃一样简单

  1. 仪表板

代表需要能够每天查看某些数据,例如他们迄今为止在配额问题上的进展、他们在哪些阶段的管道中有多少交易以及他们需要完成哪些任务。同样,经理和领导者需要能够查看这些类别的聚合销售团队。根据视觉吸引力和简单性评估此功能。

  1. 任务管理

在几个不同的系统之间来回切换以查看和完成日常任务并不轻松。 CRM 系统包括任务管理功能,可简化销售人员的日常工作流程,并帮助他们保持跟进。

  1. 内容存储库

销售人员花费大量时间寻找销售支持内容。要减少搜索内容浪费的时间,请查找带有嵌入式内容存储库的 CRM 系统。销售代表不仅可以在易于定位的地方保存他们发送给潜在客户,还可以存档可定制的电子邮件模板,这样他们就不会在每个新联系人中重新设置。

  1. 自动数据捕获

公司决定采用CRM的主要原因之一是更好地跟踪客户和潜在客户。但要小心:许多CRM应用程序要求销售代表将电子邮件复制并粘贴到系统中,或上传通话录音。对于每天拨打50或 100个电话的销售人员来说,这些额外的步骤可能会令人发狂。为了减轻这种痛苦,HubSpot CRM会自动记录从系统发送的呼叫和电子邮件,并将它们发布在联系人记录页面上的类似时间线的视图中。

  1. 报告

CRM 系统仅与它提供的见解一样好。请确保您的CRM提供报告功能,便于导出和分发系统显示的趋势。

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