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HubSpot教你如何使用CRM工具

By 2021年4月26日 No Comments

HubSpot教你如何使用CRM工具

随着业务的增长,几乎不可能用电子表格和随机笔记在不同位置手动跟踪潜在客户和客户,使用CRM工具就非常重要,针对如何使用CRM有以下分析:

 

1.添加您的销售人员。

您越早使用CRM就能获得团队中的所有代表,数据就越全面和准确。

这就是为什么CRM实施中的第一步应该是添加用户。但是,请确保您已经解释了CRM的价值-特别是它如何帮助您的销售人员带来更多业务-并赢得他们的支持。如果CRM上没有销售代表,则采用率将非常低。

2.自定义您的设置。

您的CRM应该反映您的销售过程。这意味着它可以准确地映射到客户从“潜在客户”到“机会”再到“客户”所经历的阶段。

当然,这首先需要知道这些阶段。如果您不知道您的销售流程是什么样子,请花几个星期观察和评估潜在客户购买产品或服务的方式。

那些使购买者与选择竞争者(或不做决定)的人有什么区别?从最初与销售人员联系到签署协议需要多长时间,以及之间的离散步骤是什么?

假设您的销售流程分为“连接”,“合格”,“演示”和“关闭”。在CRM管道中为每个交易阶段创建交易阶段。现在,您已经将销售代表的销售流程标准化了。

接下来,创建用于存储数据的自定义属性。您的CRM将具有有关您的潜在客户的默认“属性”或空白详细信息。例如,HubSpot CRM带有电话号码,电子邮件地址,创建日期(他们进入系统的日期),城市等字段。

大多数企业都具有要跟踪的独特属性。为了给您一个主意,您可能想添加一个字段,用于“帐单ID”,“时区”,“购买的产品”或“全球办公地址”。在将任何现有数据导入到CRM之前,请立即创建这些自定义属性。

最后,如果您使用的货币与CRM的预设货币不同,请同样进行调整。

3.导入您的联系人,公司和交易。

可能是,您当前正在使用其他CRM或电子表格来跟踪您的前景和机会。

几乎每个CRM都可以通过上传CSV文件来引入此信息。电子表格中的每一列都应与CRM中的联系人属性匹配,因此您的数据将在新旧系统之间无缝流动。

4.集成其他工具。

市场营销,销售和客户成功信息应集中在您的CRM中。这样一来,您就可以360度了解潜在客户和客户,并减少手动输入数据的时间。

这是使用几种工具的低效率流程的示例:

  • 使用表单构建器收集销售线索→
  • 将这些潜在客户放入您的电子邮件工具中,以便市场营销可以培养他们→
  • 将合格的潜在客户导出到您的CRM

想象一下,如果您将HubSpot CRMHubSpot Marketing and Sales一起使用。填写表格,通过聊天与销售代表进行对话或在您的网站上执行关键操作的销售线索将被添加到您的CRM中。如果他们具有很高的资格,则可以将其路由给销售人员。如果销售线索需要更多时间,则营销团队可以为他们提供教育内容。整个过程是无缝的-而且效率更高。

不使用HubSpot吗?我建议选择已经与您选择的CRM集成的工具(查看CRM的集成合作伙伴)或使用Zapier进行连接。例如,您可以设置一个Zap,以便将Google表单提交的内容自动传输到您的CRM。

5.设置仪表板。

您应该对团队的绩效有一个清晰的概览,以便您可以使他们保持一致并提供正确的指导和指导。这就是CRM仪表板如此方便的原因:它就像一个控制面板,您可以对其进行自定义以满足自己的特定需求。

根据您的销售目标和流程,选择显示在仪表板上的统计信息。例如,如果您的团队本月应该销售更多X产品,那么您可能希望查看X产品销售量与Y产品的细分。或者,如果您为代表设置了活动指标,则可能需要为当天的“完成的活动”提供一个部分。

6.启用报告。

作为销售经理,您将花费大量时间查看数据。但是您的销售代表应该花费尽可能多的时间进行销售。这就是创建每日,每周,每月和/或每季度电子邮件报告的好主意的原因。

例如,HubSpot的销售代表每天早上通过电子邮件收到堆栈排名,显示团队中每个成员的月度表现:新业务,加售和交叉销售收入以及净收入。每日摘要会鼓励友好的竞争,并给销售人员提供动力,即使他们已经达到配额也能继续工作。

考虑发送一封电子邮件,以供销售代表添加和/或完成的活动,销售代表发送和/或接收的电子邮件,销售代表拨打的电话,销售代表赢得的交易(按计数或价值显示)和/或销售代表保留率。

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借助易于使用的HubSpot CRM,您无需手动更新报告,也不必担心您的团队如何跟踪配额。

在可视的仪表板上获得整个销售渠道的最新视图。 

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