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如何将微信端的销售线索同步至第三方平台或CRM?

By 2020年5月13日 No Comments

如何将微信端的销售线索同步至第三方平台或CRM?

将微信端发现的销售线索同步至第三方平台或CRM,对有技术支持的营销人来讲,这根本不是问题,而识别粉丝里的销售线索才是挑战。

首先,我们先明确下微信端指的是微信公众号(暂不包括小程序),销售线索指的是有真实联系方式的粉丝信息,包括粉丝的头像、昵称、性别、手机、邮箱等企业收集到的信息。一个粉丝因为产生了业务需求,因此变得不同,而销售部门更希望和这个粉丝用电话或邮件直接沟通,创造更多销售机会;而营销部门希望知道这个粉丝对什么感兴趣,是否购买,以及客户处于什么阶段是否需要持续培育。

接下来,我分别针对销售和市场的销售线索同步需求给出一些实际操作方法:

【方法1:网页填表  +  Excel 统计 】

这是最传统的做法,企业采用统一的landing page,同微信文章或公众号菜单将粉丝引导至网页填写信息,营销人员从后台获取销售线索信息,发送给销售人员,或用excel记录好导入CRM以等待销售自动化。但因为缺少粉丝的相关信息,营销人员无法识别该销售线索对应的粉丝,也就无从展开培育工作。

好处:没有额外投入

弊端:人工操作,微信端没法培育

【方法2:网页填表 + CRM自动同步客户留资】

在方法1的基础上,将网站收集的销售线索自动同步至CRM,减少了人工投入。但是仍旧没有解决,销售线索与粉丝对应的问题。

好处:营销人员不用手动同步销售线索

弊端:微信端无法做客户培育

【方法3:网页填表 + CRM自动同步客户留资+粉丝信息】

在方法2的基础上,用烽火台-微信CRM将网页和CRM全部打通,粉丝仍旧从微信跳转至网页留下联系方式,微信CRM会记录粉丝信息,并协同粉丝在网站填写的重要信息一起同步至CRM。这个过程对粉丝来讲,体验和方法2是一样的,但是营销人员可以在微信CRM里快速检索出该粉丝,而对销售人员来讲不仅可以看到粉丝的联系信息更包含该粉丝在微信上的互动行为(比如扫码等)

在这里,烽火台微信CRM提供两种第三方同步方法:

使用烽火台API,对接至企业任何系统,同步获取粉丝的全部信息;

使用HubSpot CRM,烽火台微信CRM已经内置集成,营销人员可以直接在烽火台和HubSpot里查看该粉丝的各种信息,且免费,无需在开发。

好处:粉丝识别和线索同步自动完成,无需人工

弊端:使用3(1)建议的方法,需要企业的技术人员针对烽火台API做些技术工作;

【方法4:微信留言 + CRM自动同步】

这个方法是我们最喜欢用的,也是对客户体验最好的。客户只需要在微信公众号里,直接留下手机或邮箱,烽火台微信CRM就可以直接将粉丝的全部信息同步至HubSpot CRM

好处:粉丝线索全自动同步,无需任何人工操作,HubSpot CRM免费且支持自动同步Salesforce CRM

弊端:需要营销人员熟悉使用烽火台微信CRM 和 Hubspot CRM

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