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在HubSpot中导航集成报告

集成报告有点被视为HubSpot中的下一级报告。 您不仅可以使用HubSpot工具跟踪进度,还可以同步其他数据以进行销售选项,视频营销等。
您今天很少发现使用多个系统的企业。 因此像HubSpot这样的公司需要找到可行的合作伙伴组织并创建直接集成。 这样可以实现更加无缝的数据流,从而提高运营效率。
Scott Brinker在今年早些时候写了一篇文章,总结了HubSpot围绕集成工作的想法,以创建一个所有用户未来可以利用的生态系统。 该帖子的开头介绍了2018年HubSpot用户对20种广泛使用的直接集成的数据。
集成是将数据整合为标准化格式的重要部分。 这样,您可以在以后可视化您的进度,无论您的业务目标和指标如何。 集成背后的想法是,您在一个地方拥有的数据越多,就越容易一致地报告该数据。

查看HubSpot帐户中的可用集成:

所以说,让我们开始报道集成数据。 下面是Salesforce集成,我们将使用数据来构建这些报告。 在开始之前,请登录您的HubSpot帐户并按照以下步骤操作:

Salesforce

将Salesforce与HubSpot集成的客户通常会在Salesforce中划分销售和销售后程序。 然后他们在HubSpot中整合他们的营销活动。 以下是Salesforce报告的示例,其中包含以下属性:

按来源分类的销售机会:

对于在Salesforce中的销售代表,合格的潜在客户将在进入机会阶段之前通过HubSpot前往其Salesforce实例 – 或交易管道。从那里,您的销售团队将他们培育成成交的客户。 此报告提取属性Salesforce Opportunity Stage(在与Salesforce同步时将其拉入联系人属性)并划分由Original Source发送的联系人数(不包括Salesforce以减少不准确性)。

来源和成交日期的总收入:

对于此报告,您需要与Salesforce同步联系人/公司和交易。如果您将交易信息与您的联系人和/或公司一起提取到HubSpot中,那么您可以显示截至相关截止日期所测量的总收入(所有已为该联系人/公司赢得的交易的价值)。如果您想进一步对此进行分层,您可以通过原始源累积。如果您想利用HubSpot中的跨平台报告,您可以提取联系人和交易报告以显示已成交的金额而非总收入,即联系人属性。在HubSpot报告构建器的显示选项中,您可以选择数据可视化的频率,以及每月目标,以将您的进度与销售团队应该满足的进度进行比较。这可以让您的营销团队和员工更好地了解潜在客户如何在Salesforce中转化,以及随后他们从交易中产生的价值。

您准备好了在HubSpot中构建一些报告吗?

翻译自:https://blog.hubspot.com/customers/navigating-integrations-reporting-in-hubspot

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