微信CRM需求评估文档

致力于帮助您找到最合适的微信CRM软件

市面上微信CRM软件众多,既有传统大型CRM厂商,也有像烽火台-微信CRM一样的SaaS平台。软件或解决方案价格,从面向中小企业的30元/天,到面中大型企业的100+万/年,跨度大,功能复杂,对企业挑选适合自己的微信CRM,带来了不少麻烦。

这就是为什么您的公司要选择合适的微信CRM软件至关重要的原因。

这份需求评估模板(RFP),将帮助您思考在使用微信CRM平台各个组件后,针对您的最终目标是否会有所改进,我们按照不同场景和业务需求,列出对您业务产生关键影响的问题,以及从长远考虑因实施微信CRM所引发的各种顾虑,并希望并您选择长期、注重结果的营销合作伙伴,他们会更了解您的挑战,并找到解决方案来解决这些问题。

微信CRM需求评估 文档

在决定使用哪种微信crm软件平台时,需要考虑很多问题。以下是我们需要询问的所有重要问题的细目,以便确定能够最好地处理微信crm供应商的粉丝关注、培育和管理的解决方案。

1 推文 + 粉丝培育
1.1 您提供哪些潜在客户生成和优化工具来帮助构建我们的数据库并提高现有粉丝的参与?
1.2 我们可以个性化编辑高级群发信息吗?
1.3 您的系统是否根据粉丝兴趣、标签等信息设置群发内容?
1.4 在您的工具是否支持轻松创建微信推文内容?
1.5 您的编辑器是否提供了拼写检查工具?
1.6 您的平台是否允许我们在不同类型设备上预览微信推文?
1.7 你的工具是否允许对微信推文活动进行 A/B 测试?
1.8您的微信推文是否提供报告指标,如每阅读率、阅读人数、阅读次数等?
1.9 微信推文是否可以由工作流触发?
1.10 我们能否查看工作流中每个微信推文的分析数据?
1.11 是否可以在特定时间和某天定时发送推文?
1.12 我们可以将微信推文分析数据导出到 Excel 中吗?
1.13 您的微信推嗯工具是否支持保存,以便更新不会丢失?
1.14 您的平台是否提供深入分析的的微信推文数据仪表板?
1.15 我们可以在实时发送之前向特定人员或组发送预览吗?
1.16 编辑时,您的微信推文是否具有实时预览?
1.17 我们能否查看有多少人点击了已发送推文中的特定链接,以及是哪些人?
1.18 我们能否看到在特定时间范围内,哪些推文产生了最多的流量和潜在客户?
1.19 我们能否在发出的微信推文上使用我们品牌以及URL地址?
1.20 您的解决方案是否允许我们发送不同类型的微信推文,如模版消息、标准图文消息等?

2 粉丝管理
2.1 您的工具是否收集有关粉丝的兴趣、行为、以及他们在我们微信公众号上的活跃度的数据?
2.2 能否根据地理位置、行业、产品兴趣或其他业务规则管理粉丝?
2.3 哪些行为可以作为工作流的触发条件(例如关注、点击菜单、回复关键词等)?
2.4 符合条件的粉丝是否可以自动添加到适合的工作流中?
2.5 您的平台在多大程度上可以支持对我们的粉丝数据库进行深度细分?
2.6 我们能否根据粉丝来源、标签、行为轨迹、生命周期等分析事件实施细分?
2.7 我们能否使用这些粉丝细分发送微信推文、触发自动化,并创建报告?
2.8 我们能否保存细分标准以供将来使用?
2.9 我们能根据粉丝在微信公众号的互动为起打分?
2.10 您的平台是否可以基于粉丝访问网站、点击菜单、回复关键词、点击 CTA等数据计算分数?
2.11 我们能否基于粉丝的分数将其添加到客户培育的活动中去?
2.12 我们能否将我们的粉丝数据信息与CRM系统集成?
2.13 您的平台是否能够对粉丝进行打标签标记?标签数量有限制吗?

3 公众号/网页/小程序追踪
3.1 您的平台是否支持对粉丝微信公众号、小程序和网页行为的追踪?
3.2 粉丝微信公众号行为是否全部被追踪记录,例如关注、取消关注、点击菜单、回复关键词、发送各类消息等?
3.3 粉丝网页追踪行为数据是否会在同一工具中显示?
3.4 您的平台是否提供网页数据分析报表?
3.5 您的平台是否提供短链嵌入功能?
3.6 通过平台制作的短链数据是否能够以报表形式展现?
3.7 您的平台是否可以对粉丝的小程序行为进行追踪?
3.8 粉丝的小程序行为数据是否以报表形式在平台展现?

4 二维码
4.1 您的平台是否支持我们创建二维码?
4.2 创建的二维码数量是否有限制?
4.3 我们是否可以自定义编辑二维码内容和样式?
4.4 “我们是否可以知道创建的二维码在营销活动中的表现?
4.5 我们是否可以对二维码进行分组管理?
4.6 我们是否可以导入/导出二维码?
4.7 二维码数据分析结果是否会以报表形式在平台展现?

5 营销自动化
5.1 您的平台是否支持创建工作流触达粉丝?
5.2 工作流触发是否支持微信事件、网页事件等条件触发?
5.3 工作流编辑面板是否支持自由拖拽缩放?
5.4 通过工作流触发的动作是否包括发送图文、发送个性化图文、发送图片、打标签、记分等全面触达粉丝的类型?
5.5 您的平台是否支持粉丝/用户客户旅程的设计实现?
5.6 您的平台是否能自动对粉丝做个性化欢迎和回复?
5.7 我们能否对粉丝进行自动打标签?
5.8 我们能否对粉丝进行自动打分?

6 报表和分析
6.1 您的平台是否提供粉丝数据库,营销内容的指标?
6.2 我们能否在中心位置查看所有营销渠道及其个人表现?
6.3 我们可以报告数据库中的任何指标吗?
6.4 我们可以在不离开工具的情况下执行数据分析吗?
6.5 我们是否可以识别我们微信公众号上有影响力的推文消息,以吸引粉丝或潜在客户?
6.6 我们是否可以报告在漏斗的不同阶段转换的粉丝数量?
6.7 我们能否报告使粉丝转化的营销活动?
6.8 我们能够看到哪些来源为我们的公众号带来了流量和客户吗?
6.90 我们可以在移动设备上访问报告和分析吗?
6.1 我们可以将分析数据导出到Excel吗?
6.11 我们是否可以运行模型来确定哪些内容或资源在整个漏斗中的转换贡献最大?
6.12 我们可以自定义设置显示自己需要的报表吗?

7 CRM和第三方集成
7.1 您的平台可以与CRM系统同步吗?
7.2 是否需要技术知识才能将CRM系统集成到您的平台中?
7.3 我们是否可以控制粉丝何时传递到CRM系统?
7.4 您的营销平台可以利用CRM系统中的任何领域吗?
7.5 您的营销平台可以利用CRM系统中运行的报告吗?
7.6 您的营销平台能否通过粉丝信息自动更新我们的CRM系统,反之亦然?
7.7 可以将潜在客户的营销互动与他们在CRM中的联系记录无缝链接吗?
7.80 您的平台是否有用于产品集成的开放API?

8 服务与培训
8.1 您是否提供不同级别的支持或培训包?
8.2 您是否提供个性化的培训机会?
8.3 您是否提供无限制和免费访问网络,电话,电子邮件支持?
8.4 是否有国际用户组可以加入讨论您的平台并分享想法?
8.5 我们是否为整个客户生命周期分配了一个联系点?
8.6 您的平台是否拥有合作伙伴网络,以通过成熟战略帮助实现增长?

无论您是购买新营销技术的新手还是您希望切换现有平台,本文档都将帮助您选择适合您独特需求和目标的营销自动化工具。